Nia Nixon และ Xianna Hill วัยรุ่นผิวดำตัวเล็กสองคนคิดว่าพ่อของกันและกันร้อนแรงและตัดสินใจที่จะแลกเปลี่ยนมีเพศสัมพันธ์กับพวกเขาและพ่อก็เห็นด้วยเช่นกัน